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  锂电扩产潮还将持续很久，起点锂电昨日梳理“开门红”的三大锂电项目后发现，元旦前后多个上游材料项目也在“帮场子”加码扩产。

  12月29日宜昌邦普时代45万吨磷酸铁锂项目投产，该项目从1月签约到12月投产刷新了建设速度纪录，建成后将打通从磷矿到循环利用闭环，项目总投资56亿元，所生产产品搭载第四代磷酸铁锂技术，并形成3条国内单体产能最大的磷酸铁锂生产线。宁德时代作为电池龙头，将材料环节园区化的方式能进一步控制生产所带来的成本，对供应链的把控相当到位。

  12月31日中伟股份旗下公司中伟兴阳矿业举行磷矿项目启动仪式，该项目位于贵州，去年1月取得采矿许可证，产能为280万吨/年，有效期10年，这一项目与中伟开阳基地将成为中伟磷系项目的核心，中伟股份也表示将在未来三年加强资源端布局，磷矿建设及锂矿投资会是重点。

  龙蟠科技扩产消息已不再是新闻，1月4日公司公告子公司常州锂源与江苏金坛华罗庚高新区签署协议，在此落地研发中心和24万吨高压实磷酸铁锂项目，项目计划投资20亿元，生产基地同样分两期实施，一期12万吨于今年Q1启动建设Q3投产，二期项目依据市场情况做跟进。

  1月4日中矿资源公告称，子公司操盘的3万吨锂盐技改项目已完成试运营，该项目投资额1.21亿元，该项目去年6月起进行停产检修，同时对产线技术修改，目的为提高锂回收率、降低生产所带来的成本，所生产产品主要有电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂两大类，并同时出产元明粉副产品。

  1月5日晚富临精工公告称，子公司江西升华拟在内蒙古鄂尔多斯投建50万吨储能用磷酸铁锂项目，总投资约60亿元，项目分两期同步进行建设，建设周期预计为12个月。

  值得一提的是，江西升华还准备为其配套建设60万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸亚铁项目和40万吨新型磷酸铁锂前驱体草酸项目，投资额为前者15亿元后者12亿元，前者建设周期14个月，后者则为两年。

  12月28日四川天诺聚能旗下的遂宁天诺新材硅基负极材料一期项目宣告投产，本次投产项目主打产品为TNSO1580高性能预锂硅氧材料，具有高比容量、长循环、高首效、高倍率等显著优势。

  近日福建中碳2万吨负极包覆材料项目开启设施安装阶段，该项目总投资2.6亿元，所生产的负极包覆材料应用于动力/储能/消费电池领域，分两期规划推进，其中一期项目预计年后竣工。

  该公司董事长许霄琼对媒体表示，一期项目投产后需要的乙烯焦油原料将会由毗邻的古雷石化提供，二期项目则考虑落地于古雷石化另外两个项目之间，实现基地内部采购节约成本。中碳项目单线吨，该公司的负极包覆材料技术较强，并且还能附加生产少量工艺产品，用于沥青基碳纤维中用途会十分广泛。

  近日，内蒙古天目先导用来制造硅碳负极的硅烷气体项目完成备案公示，该项目位于鄂尔多斯市，总投资5亿元，计划建设年限为2026—2028年，规划建设8000吨硅烷气体生产装置。

  硅烷气体是硅碳负极制备中常用的关键前驱体之一，主要使用在于包覆、复合、气相沉积等环节，硅烷气体随着硅碳负极商业化开始受到关注，也是天目先导开展上游配套布局的重要领域。

  1月5日上海科耘实业年产10000吨多孔碳和硅碳负极材料项目签约仪式顺利举行，投资方为江西科特碳基新材料，该项目也是裕安区2026年第一个签约落地的重点项目，所生产产品有硅碳负极材料、多孔碳、单壁碳纳米管、超级电容炭等，项目用地约100亩，满产后将实现一万吨多孔碳和三千吨硅碳负极产能，产值不低于10亿元。

  12月31日新宙邦官宣在波兰和沙特扩大产能。子公司波兰新宙邦计划在该国的西雷姆工业园建设材料项目二期，计划投资2亿元人民币，同时对波兰项目一期电解液产线万吨产能；与此同时中东新宙邦也在沙特投建电池材料项目，计划投资2.6亿美元建设20万吨碳酸酯溶剂、10万吨乙二醇生产线。

  但值得注意的是，尽管有多个项目落地，但同样也有多个项目放缓，例如龙蟠科技一边宣布新项目一边缩减产能，12月29日宣布自元旦起常州锂源将按照预定计划进行减产检修，周期为一个月，减少5000吨产能。

  天赐材料也计划于今年3月1日对龙山北基地进行停产检修，预计时间不超过一个月，并对30万吨电解液改扩建和10万吨回收项目进行变更。

  起点锂电认为，最终的原因还是材料厂在新一轮扩产同时要兼顾价格博弈，扩产提高上限但需要维持产品的利润，所以一边加大产能用于未来接长单，一边兼顾质量与利润形成平衡，所以本轮扩产十分重视有效产能和系统的供货节奏，单纯的拼出货量慢慢的变成了历史，当下需要的是扩产中还要保持产品性能迭代与制造能力提升，这也是为何众多材料厂停产检修的重要原因。

  由此可知反内卷思想已经深入人心，在去年年末开始已经有多家正极材料企业联合进行利润保护，为长远的利益进行准备，总而言之就是要抓住两个重点：即议价权力与面对周期波动时的抗风险能力。

  电池厂的扩产起源于储能需求爆发，起点锂电认为在2030年前动力与储能电池需求都会呈现出稳定的上涨的趋势，但储能电池将会反超动力电池成为增长主力，固液电池和钠电池也会迎来新的增长空间。

  这一轮上升周期中，玩家都是经过调整期的幸存者，犹如沙漠中遇见水，在新一轮增长期内，各大幸存的企业会加快进行布局，竞争会更激烈，其中的重要表现就是下游电池厂对材料公司进行频繁锁单，力求用最优质的材料制造出高端的电芯，抢占市场份额。

  从下半年开始，宁德/比亚迪/亿纬/中创/瑞浦等头部企业纷纷寻求新合作或释放产能，海外电池厂如三星SDI/LG新能源等也在进行技术转型，这样一来磷酸铁锂电池将会成为绝对主角，电池厂密集的动作，传导至材料端引发涨价，上游厂家也纷纷加码扩产。

  电池厂已完成了头部企业集中竞争形势，那么接下来就是全方位的技术迭代，其中以宁德/亿纬为甚，宁德时代为追求多元化竞争甚至开发出双核电池，锂电钠电集中于一个电池包，三元与铁锂进行配套；亿纬则发力圆柱，将特斯拉的大圆柱热搜转移至自身，大储的爆发也让行业内观看了一场587Ah与628Ah电芯标准化之争，技术的突破更是需要上下游协同作战，所以头部电池厂将上游资源进行深度绑定，尽可能让供应商适配自己的节奏。

  所以，正极材料率先跟随电池厂进行突围，负极材料/隔膜/电解液等也随之跟进，牵一发而动全身的扩产狂潮即将来临。

  但目前上游原材料的价格成为关注重点，碳酸锂突破13万大关，六氟磷酸锂价格翻倍，用于三元电池的钴、镍等材料也被外国控制试图涨价，这样一来产业链的博弈会更激烈，传导至下游也有一定的可能促进新能源汽车与储能系统涨价。

  所以行业向好，但风险依然存在，扩产计划过于激进就会面临更加大的不确定性，况且一旦市场风云突变，可能会出现更大的产能过剩隐患，但无论哪个周期，技术都是唯一的硬通货，比拼产品质量是企业不变的竞争准则。

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